Cómo Me Volví Ultra Rico Usando un Sistema de Reconstrucción - Capítulo 132

132: Preparación para la OPI 132: Preparación para la OPI El Gulfstream G700 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino bajo un cielo veteado con la bruma del amanecer.

Desde la ventana, el sol proyectaba un tenue resplandor anaranjado sobre los hangares y las pistas, una vista familiar que señalaba el fin del breve respiro de Timothy.

Las luces de la cabina parpadearon mientras el avión rodaba hasta detenerse.

—Bienvenido de nuevo a Manila —dijo Hana desde el otro lado del pasillo, su tono nuevamente profesional.

La voz suave y juguetona de Singapur había desaparecido.

En su lugar estaba la ejecutiva elegante y mordaz que Timothy había contratado inicialmente.

Él esbozó una leve sonrisa.

—Apenas doce horas y ya has cambiado de modo.

Ella estaba desplazándose por una pantalla holográfica en su tableta.

—El equipo de la OPI ha estado esperando desde las seis de la mañana.

Tenemos un día completo por delante, valoración, suscripción, estructura de doble cotización.

Además, la prensa financiera ha estado solicitando una declaración.

—Diles que esperen —dijo Timothy, aflojándose el cinturón de seguridad—.

Hablaremos cuando el papeleo esté listo, no antes.

—Sí, señor —dijo ella.

En la sala de juntas de la sede de BGC.

Dentro, la larga mesa ovalada estaba rodeada de ejecutivos clave, finanzas, legal, marketing y representantes de ambos suscriptores: Morgan Stanley y BDO Capital.

Cuando Timothy entró con Hana a su lado, todos se pusieron de pie instintivamente.

—Buenos días a todos —dijo Timothy, con un tono tranquilo pero autoritario—.

Comencemos.

Las pantallas detrás de él cobraron vida con gráficos, proyecciones y resúmenes de valoración.

Hana tomó su lugar a su derecha, dejando su tableta.

—Bien —continuó Timothy—, ¿en qué punto estamos con la valoración final?

El CFO, Luis Santiago, aclaró su garganta.

—Según la comparación de mercado de esta mañana, la valoración pre-OPI de TG Motors se sitúa entre 86 y 92 mil millones de dólares, basada en cálculos respaldados por activos, proyecciones de ventas de VE e integración del valor de marca de la asociación con Sentinel.

—¿Desglose?

—preguntó Timothy.

Luis tocó la pantalla.

—48 mil millones de activos de fabricación y PI, 22 mil millones de tecnología de baterías propietaria bajo LithiumX, 12 mil millones de la integración de la plataforma de IA de TG Mobility, y el resto atribuido al valor de la marca y la confianza del mercado.

—¿Confianza?

—repitió Timothy, inclinándose hacia adelante.

—Sí, señor —dijo Luis rápidamente—.

Eso incluye el entusiasmo proyectado de los inversores tras su reciente acuerdo de semiconductores.

—La confianza no es un número —dijo Timothy secamente—.

Es una percepción.

Asegúrate de que esté respaldada por algo tangible, volumen de producción, capacidad logística y previsiones de demanda verificadas.

Luis asintió, sudando ligeramente.

—Entendido.

Hana intervino, con voz clara.

—Sobre la estructura de cotización, hemos finalizado las discusiones preliminares con ambas bolsas.

La Bolsa de Valores de Filipinas (PSE) manejará el tramo local para inversores nacionales, mientras que la cotización en NASDAQ atenderá al capital global.

Ambas ocurrirán bajo una oferta dual sincronizada.

Timothy se volvió hacia ella.

—¿Y los suscriptores?

—BDO Capital liderará localmente, Morgan Stanley globalmente —respondió Hana—.

Hemos estructurado una proporción de asignación 70-30, con el 70% de la oferta para NASDAQ y el 30% restante para PSE.

Timothy asintió lentamente.

—Bien.

Eso nos da liquidez en ambos mercados.

Ella continuó:
—El precio inicial proyectado por acción está fijado en 47 USD, aproximadamente ₱2,650 en la PSE.

Total de acciones ofrecidas: 600 millones, con el objetivo de recaudar aproximadamente 28,2 mil millones de USD combinados.

La habitación quedó en silencio por un momento.

La magnitud, la mayor OPI en la historia del Sudeste Asiático, era una cifra que hacía pausar incluso a los ejecutivos más experimentados.

Timothy rompió el silencio.

—¿Factores de riesgo?

Un asesor legal senior habló.

—El riesgo principal sigue siendo el escepticismo de los inversores extranjeros hacia la fiabilidad de la fabricación filipina y la volatilidad de los costos energéticos locales.

La segunda preocupación es la infraestructura, asegurar que la cadena logística se mantenga al ritmo de la escala de producción de TG.

Timothy miró a Hana, quien ya tenía su respuesta preparada.

—Estamos abordando ambos aspectos mediante la construcción de nuevas gigafactorías nacionales y en el extranjero, y en cuanto a la energía, el Sr.

Guerrero se lo informará pronto —dijo ella—.

Nuestra hoja de ruta energética interna garantizará la autonomía de suministro para 2029.

Eso formará parte de nuestro prospecto de OPI en la sección de sostenibilidad y preparación para el futuro.

Hana ajustó sus gafas y continuó:
—También nos hemos coordinado con la Comisión de Bolsa y Valores y la junta de PSE para presentaciones anticipadas.

Han expresado entusiasmo, principalmente porque TG Motors es la primera empresa automotriz filipina con escala de valoración global.

Luis añadió:
—Hemos programado una gira preliminar para inversores el próximo mes, Manila, Singapur, Nueva York y Dubái.

—Incluyan también Seúl y Tokio —dijo Timothy—.

Nuestra penetración en esos mercados está aumentando, querremos compradores institucionales fuertes de Asia para equilibrar las participaciones estadounidenses.

—Sí, señor.

A media mañana, la reunión pasó a las proyecciones.

—Los ingresos proyectados para el año fiscal 2027 se sitúan en 24,8 mil millones de dólares, con un crecimiento neto del 41% año tras año.

Los principales impulsores del mercado: el TG Atlas, que domina los mercados de VE regionales.

Los márgenes de beneficio mejorarán aún más cuando comiencen las reducciones de costos energéticos nacionales.

—¿En serio?

¿Qué demonios, es nuestro primer año y ya estamos generando tanto efectivo?

—Timothy se rio.

—Sí, señor…

por eso esta OPI es crucial para que podamos expandirnos.

Timothy miró alrededor de la sala.

—Quiero que cada analista, cada periodista y cada inversor vea un mensaje: Esta no es una empresa filipina tratando de globalizarse.

Esta es una empresa global que resulta ser filipina.

La declaración cayó como un trueno.

Aparecieron algunas sonrisas alrededor de la mesa.

Hana ocultó la suya detrás de su tableta.

—Preparen nuestra documentación para la presentación en la PSE para el lunes —continuó Timothy—.

Necesitaremos un borrador preliminar del prospecto para el final de la semana.

Lo quiero limpio, transparente y agresivo.

Sin relleno.

Sin poesía corporativa.

—Sí, señor —dijo Hana.

Después de la reunión, la multitud se dispersó.

Hana se quedó junto a la ventana, contemplando el horizonte de BGC.

Timothy se acercó silenciosamente, con dos tazas de café en la mano.

Le entregó una.

—Gran trabajo en la reunión.

—Solo estaba haciendo mi trabajo, señor —dijo Hana mientras aceptaba el café.

Entonces, Timothy pensó en algo.

«Mira, la Torre TG está justo cerca de aquí, ¿verdad?

¿Por qué no la visitamos?», sugirió Timothy.

«Ha pasado un año desde que la encargamos.

Quiero ver el progreso, ya que no puedo esperar para abandonar este edificio».

—Hmm…

es una gran idea.

Yo también tengo curiosidad sobre el desarrollo de las Torres TG.

—Y así, la veremos entonces —dijo Timothy.

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